Los particulares y autónomos, la gran sorpresa para el sector del renting en 2016

  • Las matriculaciones de renting a particulares y autónomos se incrementaron, el pasado ejercicio, un 65%.
  • Las pymes, “motor” del renting de los últimos años, aportaron en 2016 el 73% del crecimiento de la flota.
  • El sector cerró 2016 con una flota de 486.486 unidades, lo que supone un 8,68% de crecimiento en el ejercicio, mientras que se facturaron 4.342,15 millones de euros, un 9,11% más que en 2015.
  • El renting registró el 34,6% del total de las matriculaciones de vehículos eléctricos en España durante 2016.

Madrid, 17 de enero de 2017.- Las pymes, los particulares y los autónomos han sido los verdaderos protagonistas del crecimiento del renting en España durante 2016. Así lo revelan los datos del sector, hechos públicos hoy por la Asociación Española de Renting de Vehículos (AER), según los cuales de los 38.863 vehículos que aumentó el parque del renting el año pasado, 28.266, o lo que es lo mismo, el 73% procede del incremento de las pymes; mientras que la gran empresa, con 3.590 unidades, aporta el 9% a la nueva flota; la Administración Pública, con 179 vehículos más, lo hace con un exiguo 0,50%, y los profesionales y particulares, con 6.828 unidades, el 17,50%.

Pero han sido estos últimos, —los profesionales y particulares—, los que indican un cambio de tendencia, ya que en el último ejercicio ha aumentado el número de contratos de renting de este colectivo en un 65% (pasando de 10.537 a 17.365 unidades), un crecimiento exponencial en este tipo clientes, puesto que desde que el renting comenzó a comercializarse en España, en 1985, la cifra de este segmento, a junio de 2015, se situaba en 9.023 unidades, lo que significa que en 18 meses casi ha aumentado lo mismo que en toda la historia del renting en España.

Según las cifras antes reflejadas, el porcentaje de flota por tipo de cliente ha quedado determinado como sigue:

 

PESO DEL PARQUE DE VEHÍCULOS EN RENTING POR TIPO DE CLIENTE

Tipo de cliente

Año

Año

2015

2016

Gran empresa

61,79%

57,57%

Pyme

31,28%

34,61%

Administraciones Públicas

4,57%

4,25%

Personas físicas (autónomos y particulares)

2,36%

3,57%

TOTAL

100,00%

100,00%

 

Se observa, pues, cómo las pymes, autónomos y particulares van ganando peso en el conjunto del parque de vehículos en renting. Las pymes han pasado de representar el 31,28%, en 2015, al 34,61%, en 2016. Por otro lado, la representación de los autónomos y particulares ha aumentado del 2,36%, en 2015, al 3,57%, en 2016.

Por su parte, la flota creció un 8,68%, hasta alcanzar las 486.486 unidades el pasado año, con respecto a 2015, cuando se cerró el ejercicio con 447.623 unidades. Asimismo, el sector facturó 4.342,15 millones de euros, un 9,11% más que en 2015, año en el que se habían facturado 3.979,56 millones de euros.

De esta forma, desde la Asociación valoran con optimismo estas cifras: “Parece que llegan nuevos tiempos para el sector del renting, que pueden ser fruto del cambio de mentalidad de la sociedad española al que estamos asistiendo, en el que el pago por uso se va imponiendo poco a poco”, afirma Agustín García, presidente de la Asociación Española de Renting de Vehículos. “Esto podría justificar el gran aumento de clientes profesionales y particulares en nuestro sector. Si bien la cifra total de vehículos puede parecer poco significativa, sí vislumbra un cambio de tendencia que ya se inició el año pasado”. Desde la Asociación prevén que los particulares, autónomos y pymes continúen aumentando su peso en 2017 en el conjunto del volumen de negocio, alcanzando un mínimo del 37%, las pymes y más del 4%, los autónomos y particulares. Estos segmentos de clientes seguirán protagonizando el crecimiento del renting durante 2017.

Renting: termómetro económico y de tendencia

El renting se ha convertido en uno de los termómetros del sector del automóvil y de la economía española, ya que ha protagonizado un ciclo paralelo en los últimos años, iniciando su descenso en el 2º semestre de 2008 y comenzando su recuperación en 2014; un crecimiento que ha continuado en los dos últimos años. Asimismo, los datos apuntan a que la sociedad española comienza a asumir con normalidad el pago por uso en movilidad que ofrece el renting, y que lleva implícitos los beneficios de seguridad, eficiencia y sostenibilidad, valores que empiezan a cobrar fuerza entre los españoles.

 

CORRELACIÓN DE LA EVOLUCIÓN DEL RENTING CON LA ACTIVIDAD ECONÓMICA ESPAÑOLA

AÑO

FLOTA DE RENTING

EVOLUCIÓN

EVOLUCIÓN

Volumen

% variación sobre

PIB

TASA DE PARO

año anterior

En España

En España

2007

556.569

10,65%

3,8%

8,57%

2008

571.565

2,69%

1,1%

13,79%

2009

521.124

-8,83%

-3,6%

18,66%

2010

491.056

-5,77%

0,0%

20,11%

2011

470.223

-4,24%

-1,0%

22,56%

2012

433.294

-7,85%

-2,9%

25,77%

2013

401.190

-7,41%

-1,7%

25,73%

2014

408.095

1,72%

1,4%

23,70%

2015

447.623

9,69%

3,2%

20,90%

2016

486.486

8,68%

3,2%

18,91%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) y Asociación Española de Renting de Vehículos (AER).

 

Se observa claramente la correlación del renting de vehículos con la actividad de la economía en España, puesto que, cuando ésta evoluciona favorablemente, el sector también crece, incluso en mayor proporción.

Por otra parte, cabe destacar la buena evolución que siguen teniendo los vehículos eléctricos en renting. A pesar de que aún están lejos de significar un volumen considerable, la tendencia de crecimiento es relevante, ya que el renting aporta el 34,6%, 1.036 vehículos, a toda la flota de eléctricos registrada en España. Esto supone que, si bien el renting tiene un peso del 15,30% del mercado total de vehículos, en el caso de los eléctricos, representa más del doble, lo que es una clara muestra de la contribución de este sector a las energías alternativas de movilidad.

En un medio plazo, dos de cada diez vehículos en España serán matriculaciones por renting

Como ya se vio a principios de este mes, el renting ha batido su récord de matriculaciones en 2016, puesto que se han alcanzado las 205.573 unidades, un 19,30% más que en el mismo período del pasado año (172.321), el mayor número de vehículos matriculados en la historia del sector del renting en un solo año, superando el anterior mayor registro, de 2007, fijado en 202.910 unidades. La inversión total en 2016, correspondiente a la adquisición de vehículos, se eleva a 3.905,80 millones de euros, un 24,20% más que en el mismo período de 2015.

Los vehículos de renting representan el 15,30% sobre el total de matriculados en España, que suman 1.343.816 unidades en todo 2016, frente al 14,22% que suponían en 2015. Las matriculaciones totales en España crecieron un 10,93%, con respecto a los 1.211.432 vehículos que se adquirieron en todo 2015; mientras que en el renting, el porcentaje de incremento fue mayor, el 19,30%.

A este respecto, Agustín García también comenta: “el objetivo del sector es alcanzar en un plazo medio, ligeramente superior a cinco años, que las matriculaciones de renting supongan el 20% de las matriculaciones totales”.

MATRICULACIONES RENTING 31-12-16 31-12-15
 

Destinatarios principales del renting

{ ·         Alquiler sin conductor (rent a car) 57.115 51.535
·         Empresas no alquiladoras 148.458 120.786
Variación empresas no alquiladoras 2016 sobre 2015 22,91%
·         Total matriculaciones renting 205.573 172.321
Variación 2016 sobre 2015 19,30%
MATRICULACIONES EMPRESAS
Canal empresas no alquiladoras

 

·         Unidades 445.105 385.101
Variación 2016 sobre 2015 15,58%
·         % renting sobre empresas 33,35% 31,36%
   
Canal empresas no alquiladoras  excluido renting ·         Unidades 296.647 264.315
Variación 2016 sobre 2015 12,23%
TOTAL MATRICULAC. ESPAÑA ·         Unidades 1.343.816 1.211.432
Variación 2016 sobre 2015 10,93%
  ·         % renting sobre matriculaciones totales 15,30% 14,22%
(*) Fuente: Instituto de Estudios de la Automoción (IEA), a partir de datos de la DGT, y elaboración de la AER

 

RENTING DE VEHÍCULOS EN ESPAÑA
Año Flota
(unidades)
Crecimiento (%) Facturación (M. €) Crec. Facturac. (%) Compras en renting (unidades) Crecimiento (%) Inversión en compra veh. (M.€) Crec. Inversión (%)
1996 50.367 34,20 332,97 23.165 25,50
1997 63.159 25,3 417,54 25,52 24.931 7,6 289,12 11,93
1998 115.761 83,3 765,31 83,11 49.614 99 609,90 110,95
1999 163.866 41,6 1.083,33 41,55 69.350 39,7 895,17 46,77
2000 216.434 32,19 1.430,86 32,91 84.820 22,31 1.138,54 27,19
2001 265.444 22,6 1.796,00 24,71 104.074 22,7 1.439,01 26,39
2002 310.020 16,79 2.105,48 17,21 111.046 6,7 1.562,37 8,57
2003 353.493 14,02 2.439,10 15,85 125.693 13,19 1.856,00 18,79
2004 398.064 12,6 2.856,49 17,11 144.777 15,18 2.245,00 20,96
2005 445.686 11,96 3.294,17 15,32 165.574 14,36 2.657,35 18,37
2006 503.006 12,86 3.940,90 19,63 185.173 11,84 3.149,60 18,52
2007 556.569 10,65 4.579,38 16,20 202.910 9,58 3.694,00 17,29
2008 571.565 2,69 4.771,33 4,20 181.833 -10,39 3.335,84 -9,69
2009 521.124 -8,83 4.475,25 -6,21 93.306 -47,04 1.739,86 -47,84
2010 491.056 -5,77 4.268,86 -4,61 119.660 24,25 2.160,15 24,16
2011 470.223 -4,24 4.115,86 -3,58 123.333 3,07 2.223,97 2,95
2012 433.294 -7,85 3.817,32 -7,25 106.016 -14,04 1.988,86 -10,57
2013 401.190 -7,41 3.556,15 -6,84 119.836 13,04 2.211,73 11,21
2014 408.095 1,72 3.625,55 1,95 143.027 19,35 2.607,88 17,91
2015 447.623 9,69 3.979,56 9,76 172.321 20,48 3.144,86 20,59
2016 486.486 8,68 4.342,15 9,11 205.573 19,30 3.905,80 24,20

Fuente: Asociación Española de Renting de Vehículos

COMPRAS POR RENTING FRENTE AL TOTAL DE MATRICULACIONES
Año Compras Matriculaciones (*) % de compras por renting sobre el total de matriculaciones (*)
1996 23.165 1.113.653 2,08%
1997 24.931 1.256.045 1,98%
1998 49.614 1.475.907 3,36%
1999 69.350 1.750.866 3,96%
2000 84.820 1.716.940 4,94%
2001 104.074 1.763.458 5,90%
2002 111.046 1.660.866 6,68%
2003 125.693 1.716.940 7,32%
2004 144.777 1.891.344 7,65%
2005 165.574 1.959.488 8,45%
2006 185.173 1.953.134 9,48%
2007 202.910 1.939.296 10,46%
2008 181.833 1.362.543 13,35%
2009 96.306 1.074.222 8,97%
2010 119.660 1.114.119 10,74%
2011 123.333 928.589 13,28%
2012 106.016 789.119 13,43%
2013 119.836 821.231 14,59%
2014 143.027 985.303 14,52%
2015 172.321 1.211.432 14,22%
2016 205.573 1.343.816 15,30%

Fuente: Instituto de Estudios de Automoción (IEA) de datos procedentes de la Dirección General de Tráfico

 

* Los datos de matriculaciones que se reflejan, y con los cuales se comparan las matriculaciones de renting, incluyen toda clase de vehículos (turismos, todo terreno, derivados de turismo, comerciales e industriales).

 

OTROS DATOS DE INTERÉS
Las marcas que más ventas acumularon en renting en 2016, dentro del canal de empresa, fueron Renault, Volkswagen, Peugeot, Ford, y Opel. Por lo que respecta a los modelos, los que más se han matriculado en renting, en 2016, han sido el Renault Kangoo, el Renault Mégane, el Nissan Qashqai, el Renault Clio y el Seat León.

 

Marcas y Modelos

MARCAS Variación 2016 sobre 2015  POSICIÓN MODELOS Variación 2016 sobre 2015
RENAULT 20,43% 1 RENAULT KANGOO -0,821%
VOLKSWAGEN 16,35% 2 RENAULT MÉGANE 46,79%
PEUGEOT 31,13% 3 NISSAN QASHQAI 33,97%
FORD 17,36% 4 RENAULT CLIO 10,85%
OPEL 7,65% 5 SEAT LEÓN 17,52%
BMW 30,34% 6 VOLKSWAGEN GOLF -10,35%
AUDI 23,55% 7 VOLKSWAGEN PASSAT -1,09%
NISSAN 30,26% 8 CITROËN BERLINGO 83,50%
CITROËN 37,36% 9 PEUGEOT 308 12,84%
SEAT 3,18% 10 PEUGEOT PARTNER II 49,52%

Las 10 marcas más matriculadas durante los 12 meses de 2016 representan el 77,79% sobre el total de vehículos matriculados en renting en el canal de empresas en 2015. Al mismo mes de 2015, estas mismas marcas constituían el 79,03%. Estas 10 primeras marcas de 2016 crecieron en renting un 20,98% en relación a 2015, mientras que en el total del canal de empresas el incremento en renting se elevó al 22,91% sobre 2015. En cuanto a los 10 modelos más matriculados, en todo 2016, representan el 29,41% sobre el total de vehículos matriculados en renting en el canal de empresas, cuando en 2015 supusieron el 30,86%. Estos 10 primeros crecieron durante 2016 un 17,12%, en relación a 2015.

 

Tipo de combustible 2016:

2016
RENTING TOTAL MATRICULACIONES
Número % s/total Número % s/total
Eléctricos 990 0,48% 2.856 0,21%
Eléctricos Autonomía Extendida 46 0,02% 138 0,01%
Híbridos gasolina 2.415 1,17% 32.276 2,40%
Gasolina no híbrido 30.741 14,95% 466.115 34,69%
Diésel híbrido 36 0,02% 112 0,01%
Diésel no híbrido 171.067 83,21% 839.932 62,50%
GNC gasolina 150 0,07% 477 0,04%
GNC diésel 3 0,00% 383 0,03%
GLP Gasolina 125 0,06% 1.527 0,11%
GLP Diésel 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 205.573 100,00% 1.343.816 100,00%
Fuente: Instituto de Estudios de Automoción (IEA) de datos procedentes de la Dirección General de Tráfico.

Es de reseñar que los vehículos eléctricos en renting representaron un 0,50% de todas sus matriculaciones, mientras que en el conjunto de España sólo fue del 0,22%, lo que ratifica lo apuntado anteriormente sobre la mayor contribución del renting al uso de vehículos propulsados por esta clase de energía.

 

Plazo medio de vigencia de los contratos en 2016

46,41 meses frente a 46,71 en 2015.
Continúa la reducción del plazo de los contratos.

 

Comunidades Autónomas

Madrid y Cataluña se mantienen como las comunidades autónomas donde la penetración es más destacada, con un 41,44% y un 28,11%, respectivamente.

 

 Comunidad Autónoma % sobre total
  ANDALUCIA 5,72 %
  ARAGON 1,90 %
  ASTURIAS 0,76 %
  BALEARES 0,95 %
  CANARIAS 0,91 %
  CANTABRIA 0,92 %
  CASTILLA-LA MANCHA 1,25 %
  CASTILLA-LEON 1,70 %
  CATALUÑA 28,11 % 
  CEUTA 0,01 %
  EXTREMADURA   0,40 %
  GALICIA 1,91 %
  LA RIOJA 0,28 %
  MADRID 41,44 % 
  MELILLA 0,01 %
  MURCIA 1,52 %
  NAVARRA 1,13 %
  PAIS VASCO 5,27 %
  VALENCIA 5,81 %

Fuente: Asociación Española de Renting de Vehículos

 

Por actividades

En 2016, los sectores que más han recurrido a los servicios de las empresas de renting de vehículos han sido:

  1. Industria Química y Farmacéutica
    2. Comercio al por mayor e intermediarios del comercio
    3. Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones
    4. Industria de la Alimentación, Bebidas y Tabaco
    5. Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua

 

AER
Fundada en octubre de 1995, la Asociación Española de Renting de Vehículos (www.ae-renting.es) es la organización más representativa y punto de referencia del sector de renting de vehículos en España. Sus 23 asociados, entre los que se encuentran las principales compañías del sector, representan más del 99% del mercado. Empresas asociadas: ALD Automotive, Alphabet, Alquiber, APK Renting, Arval, Athlon Car Lease, Bansabadell Renting, Banco Santander, BBVA Autorenting, CaixaRenting, Enterprise Flex-e-Rent, Fraikin, Hyundai Renting, Ibercaja Renting, LeasePlan, Mercedes-Benz Renting, Northgate Renting Flexible, Overlease, PSA Renting, Reflex Renting Flexible, Santander Consumer Renting, Toyota Renting y Volkswagen Renting.

Para más información:
Asociación Española de Renting de Vehículos
Fátima Escudero
Teléfono: 609 085 588
fescudero@ae-renting.es

Inma García Ayuso
Teléfono: 667 520 306
igarcia@ae-renting.es

 

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