DATOS SECTOR DEL RENTING (PARQUE-CLIENTES-MATRICULACIONES) AL 30 DE JUNIO DE 2024

El parque de renting registra un crecimiento del 5,15% al cierre del primer semestre del año


• El parque de vehículos en renting se sitúa en 927.696 unidades
• Hay 257.923 clientes en renting
• Las grandes empresas siguen siendo las que más incrementan su parque en renting, con un crecimiento del 7,12%
• El sector ha facturado 4.194,44 millones de euros, un 8,62% más que en el primer semestre de 2023
• El peso del renting en las matriculaciones gana más de dos puntos porcentuales, con una penetración del 29,04%
• Las energías alternativas (eléctricos, híbridos, gas e hidrógeno) suponen el 35,55% del mercado de renting, frente al 34,29%, del primer semestre de 2023

Madrid, 18 de julio de 2024 .— La Asociación Española de Renting de Vehículos ha presentado hoy, en la sede de nuestro colaborador asociado, Fundación Pons, los datos completos (parque, clientes, matriculaciones) de la evolución del renting en nuestro país al cierre del primer semestre de 2024.

 

 

El parque de vehículos de renting asciende a los 927.696 vehículos, lo que supone un incremento del 5,15%, sobre el mismo periodo de 2023.

 

El número total de clientes se eleva a 257.923 clientes, con un ligero incremento del 0,14%.

 

En cuanto a la distribución del crecimiento del parque por segmentos de clientes, las empresas grandes (más de 24 vehículos) son las que más han incrementado sus vehículos en renting, tanto porcentualmente como en números absolutos, con un aumento del 7,12% y 27.271 unidades sumadas. Su peso es del 44,25%.

 

Las empresas medianas (de 5 a 24 vehículos) incrementan su parque un 6,24%, con 9.776 unidades más. Registran un peso del 17,94% del total del parque de renting.

 

Las empresas pequeñas (de 1 a 4 vehículos) suman 11.874 unidades, con un incremento del 5,78% y sitúan el peso de su parque en un 23,41%.

 

De su lado, las personas físicas (autónomos y particulares) reducen su parque de renting un 2,53%, hasta las 133.575 unidades, con un peso del 14,40%.

 

En lo relativo al número de clientes, el segmento de clientes que más crece es también el de las grandes empresas, que registra un incremento del 5,95% y 184 nuevos clientes.

 

Las empresas medianas incrementan el número de clientes un 4,83%, con 675 nuevos clientes.

 

Las pequeñas empresas crecen un 2,87%, con el mayor número absoluto de crecimiento, 11.874 nuevos clientes.

 

Las personas físicas, autónomos y particulares, han caído un 2,75% en número de clientes.

 

  • Las matriculaciones contabilizadas en el primer semestre de 2024, como ya se publicó, han sido 184.956 unidades, lo que supone un incremento del 16,02%, en relación con el cierre del primer semestre de 2023.
  • El peso del renting en el total de matriculaciones en España es de un 29,04%, frente al 26,98%, a junio de 2023.
  • La facturación del sector en el periodo analizado alcanza los 4.194,44 millones de euros, con un crecimiento del 8,62% con respecto el primer semestre de 2023.
  • El plazo medio de vigencia de los contratos en el primer semestre de 2024 es de 48,39 meses, frente a 46,36, en el primer semestre de 2023.
  • La inversión en compra de vehículos se sitúa en 4.161 millones de euros, un 17,49% más que en el primer semestre de 2023.

 

José-Martín Castro Acebes, presidente de la Asociación Española de Renting de Vehículos, valora así los resultados del sector del renting: «Los datos al cierre del primer semestre del año avalan la evolución del renting como la opción más dinámica de movilidad y en constante crecimiento. Hay que destacar el peso récord alcanzado en el mercado, donde copa más del 29% de las matriculaciones y casi el 50% de las matriculaciones de empresa. A pesar de la debilidad que muestran en el conjunto del mercado, son precisamente las empresas las que están impulsando el crecimiento del renting durante este ejercicio, en el que las personas jurídicas han aumentado su peso en el parque de renting un 6,56%, mientras que autónomos y particulares permanecen en stand by, pero con indicios sólidos de vuelta a iniciar la tendencia de crecimiento. Hay que destacar los esfuerzos inversores de las compañías de renting asociadas, que siguen apostando por vehículos de mayor tecnología y de propulsiones alternativas, de modo que, mientras las matriculaciones aumentan un 16,02%, las inversiones en compra de vehículos lo hacen un 17,49%, invirtiendo como nunca, además, en innovación, tanto en digitalización como en conectividad, en favor de la movilidad sostenible y de los mejores servicios para sus clientes».

PARQUE DE VEHÍCULOS Y CLIENTES DE RENTING

EVOLUCIÓN DEL PARQUE DE VEHÍCULOS EN RENTING POR TIPO DE CLIENTE

 Al 30 de junio
de 2023
 Al 30 de junio
de 2024
VARIACIÓN 30-06-2024/
sobre 30-06-2023
PARQUE PESO 2023 PARQUE PESO 2024 Variac. Absol. Variac. Relativa Peso incremento
EMPRESAS
Pequeñas (1-4 veh.)
205.290 23,27% 217.163 23,41% 11.874 5,78% 26,12%
Medianas

(5 a 24 veh.)

156.631 17,76% 166.407 17,94% 9.776 6,24% 21,51%
Grandes (más de 24 veh.) 383.280 43,44% 410.551 44,25% 27.271 7,12% 60,00%
TOTAL PERS. JURÍDICAS 745.201 84,47% 794.121 85,60% 48.921 6,56% 107,63%
PERSONAS FÍSICAS(autónomos y particulares) 137.041 15,53% 133.575 14,40% -3.466 -2,53% -7,63%
PARQUE TOTAL 882.242 100,00% 927.696 100,00% 45.454 5,15% 100,00%

 

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE CLIENTES

Al 30 de junio
de 2023
Al 30 de junio
de 2024
VARIACIÓN 30-06-2024/
sobre 30-06-2023
Núm. clientes PESO 2023 Núm. clientes PESO 2024 Variac. Absoluta Variac. Relativa Peso incremento
EMPRESAS Pequeñas
(1-4 veh.)
108.579 42,16% 111.695 43,31% 3.116 2,87% 882,72%
Medianas
(5 a 24 veh.)
13.974 5,43% 14.649 5,68% 675 4,83% 191,22%
Grandes (más de 24 veh.) 3.095 1,20% 3.279 1,27% 184 5,95% 52,12%
TOTAL P. JURÍDICA 125.648 48,78% 129.623 50,26% 3.975 3,16% 1.126,06%
PERS.FÍSICAS 131.922 51,22% 128.300 49,74% -3.622 -2,75% -1.026,06%
TOTAL CLIENTES 257.570 100,00% 257.923 100,00% 353 0,14% 100,00%

 

EVOLUCIÓN DE LA MEDIA DE VEHÍCULOS POR CLIENTE

 

Al 30 de junio de 2023 Al 30 de junio de 2024
EMPRESAS Pequeñas 1,89 1,94
Medianas 11,21 11,36
Grandes 123,84 125,21
TOTAL PERSONAS JURÍDICAS 5,93 6,13
PERSONAS FÍSICAS 1,04 1,04
TOTAL PARQUE 3,43 3,60

 

La media de vehículos por cliente es de 3,60 unidades, frente a los 3,43 del mismo periodo de 2023.

 

MATRICULACIONES

 

En el primer semestre de 2024, se han registrado 184.956 matriculaciones en renting, un 16,02% más que en el mismo periodo de 2023. El peso de los vehículos de renting sobre el total del mercado alcanza el 29,04%, frente al 26,98% del ejercicio anterior.

 

MATRICULACIONES RENTING 1er semestre 2024 1er semestre 2023
 
Destinatarios principales
del renting
 
• Alquiler sin conductor
(rent a car)
62.595 35.193
Variación  alquiler sin conductor 1er semestre 2024  sobre 1er semestre 2023 77,86%
• Empresas no alquiladoras 122.361 124.220
Variación  empresas  no alquiladoras 1er semestre 2024 sobre 1er semestre 2023 -1,50%
• Total matriculaciones renting 184.956 159.413
  Variación 1er semestre 2024 sobre 1er semestre 2023 16,02%
MATRICULACIONES  ESPAÑA EMPRESAS
Canal empresas no alquiladoras • Unidades 252.502 265.029
Variación 1er trimestre 2024 sobre 1er trimestre 2023 -4,73%
% renting sobre empresas 48,46% 46,87%
Canal empresas no alquiladoras  excluido renting • Unidades 130.141 140.809
Variación 1er semestre 2024 sobre 1er semestre 2023 -7,58%
TOTAL MATRICULACIONES ESPAÑA
• Unidades 636.916 590.929
Variación 1er semestre 2024 sobre 1er semestre 2023 7,78%
% renting sobre matriculaciones totales 29,04% 26,98%

 

(*) Fuente: Instituto de Estudios de la Automoción (IEA), a partir de datos de la DGT, y elaboración de la AER

 

Peso del renting por segmentos. Datos acumulados primer semestre de 2024

 

CUOTA SOBRE TOTAL
DE MERCADO
ACUM. JUNIO
2024
ACUM. JUNIO
2023
VARIACIÓN
EN PUNTOS PORCENTUALES
Turismos y Todoterrenos 28,45% 26,44% 2,01
Derivados, furgonetas y pick up 45,81% 44,04% 1,78
Veh. Comerc. Ligeros <=3,5Tn 27,46% 23,55% 3,92
Veh. Industriales >3,5Tn 7,63% 7,30% 0,32
TOTAL MERCADO 29,04% 26,98% 2,06

 

(*) Fuente: Instituto de Estudios de la Automoción (IEA), a partir de datos de la DGT, y elaboración de la AER

 

Matriculaciones por clase de vehículos. Datos acumulados primer semestre de 2024

 

ACUM. JUNIO
2024
ACUM. JUNIO
2023
Variación
relativa
RENTING TOTAL MERCADO RENTING TOTAL MERCADO RENTING TOTAL MERCADO
Turismos y Todoterrenos 152.276 535.243 133.629 505.421 13,95% 5,90%
Derivados, furgonetas y pick up 19.926 43.495 16.805 38.162 18,57% 13,97%
Veh. Comerc. Ligeros <=3,5Tn 11.515 41.929 8.004 33.988 43,87% 23,35%
Veh. Industriales >3,5Tn 1.239 16.249 975 13.358 27,08% 21,70%
TOTAL MERCADO 184.956 636.916 159.413 590.929 16,02% 7,78%

 

(*) Fuente: Instituto de Estudios de la Automoción (IEA), a partir de datos de la DGT, y elaboración de la AER

 

Marcas y modelos más matriculados. Datos acumulados al primer semestre de 2024

 

MARCAS % Variación
acumulado junio 2024 sobre acum. junio 2023
Posición MODELOS % Variación
acumulado junio 2024 sobre acum. junio 2023
RENAULT 33,64% 1 RENAULT EXPRESS 62,92%
VOLKSWAGEN -2,65% 2 NISSAN QASHQAI 43,83%
TOYOTA 6,68% 3 CITROËN C3 244,12%
PEUGEOT -10,63% 4 VOLKSWAGEN T-ROC 7,96%
CITROËN 42,46% 5 BMW X1 102,50%
BMW 9,34% 6 CITROËN BERLINGO -8,20%
MERCEDES -14,95% 7 RENAULT CLIO 3,76%
AUDI -10.32% 8 RENAULT KANGOO 105,14%
NISSAN 36,88% 9 VOLKSWAGEN TIGUAN -1,27%
SEAT -12,18% 10 SEAT ARONA -10,25%

 

Matriculaciones por tipo de propulsión. Datos acumulados al primer semestre de 2024

 

RENTING TOTAL MATRICULACIONES
Número % s/total Número % s/total
Gasolina 59.779 32,33% 221.024 34,71%
Diésel 59.434 32,13% 147.175 23,11%
BEV – Eléctrico puro 5.465 2,95% 28.526 4,48%
EREV – Eléctrico autonomía extendida 0 0,00% 2 0,00%
PHEV – Híbrido enchufable gasolina 9.756 5,27% 29.196 4,58%
PHEV – Híbrido enchufable diésel 819 0,44% 2.126 0,33%
HEV – Híbrido no enchufable gasolina 39.868 21,56% 171.396 26,91%
HEV – Híbrido no enchufable diésel 8.407 4,55% 20.893 3,28%
GLP – Gas licuado petróleo 1.383 0,75% 15.939 2,50%
GNV – Gas natural vehicular 45 0,02% 632 0,10%
FCEV – Hidrógeno 0 0,00% 7 0,00%
TOTAL 184.956 100,00% 636.916 100,00%

 

(*) Fuente: Instituto de Estudios de la Automoción (IEA) de datos de la DGT

 

VARIACIÓN DEL PESO DE LAS MATRICULACIONES SEGÚN PROPULSIÓN
Primer semestre 2024 sobre primer semestre 2023 en puntos porcentuales

 

RENTING TOTAL MERCADO
GASOLINA -0,58 -2,88
DIÉSEL -1,49 -0,94
HÍBRIDOS 2,18 4,24
ELÉCTRICOS -0,89 -0,8
GAS 0,04 0,47

 

El diésel sigue bajando su peso en las matriculaciones, mientras que los vehículos electrificados y los híbridos continúan al alza.

 

Peso matriculaciones energías alternativas (eléctricos, híbridos, gas, hidrógeno)

 

RENTING TOTAL MATRICULACIONES
Peso a junio 2024 Peso a junio 2023 Peso a junio 2024 Peso a junio 2023
Vehículos de energías alternativas 35,55% 34,29% 42,19% 38,88%

 

Distribución de las matriculaciones de vehículos producidos en España por segmento

RENTING %VAR.
1er semestre 2024/
1er semestre 20223
Total mercado (excluido renting) %VAR.
1er semestre 2024/
1er semestre 20223
Turismos y todoterrenos 41.037 16,5% 77.083 -2,8%
Derivados, furgonetas y pick up 8.021 8,3% 10.766 11,5%
Vehículos comerciales ligeros <=3,5Tn 857 66,7% 4.486 8,9%
Vehículos industriales >3,5Tn 41 115,8% 2.577 21,3%
Cuadriciclos 0 -100% 3 -50%
MATRICULACIONES FABRICADAS EN ESPAÑA 49.956 15,8% 94.915 -0,4%
Total matriculaciones (sin autobuses, autocares, ciclomotores ni motocicletas y con cuadriciclos) 184.977 16,0% 457.908 4,7%
% MATRICULACIONES FABRICADAS EN ESPAÑA (sobre total matri.) 27,01% 20,73%

 

El 27,01% de los vehículos matriculados por el renting durante el primer semestre de 2024 han sido fabricados en alguna fábrica española, frente al 20,73%, del total de mercado, excluido el renting

AER

Fundada en octubre de 1995, la Asociación Española de Renting de Vehículos (www.ae-renting.es) es la organización más representativa y punto de referencia del sector de renting de vehículos en España. Empresas asociadas: Alphabet, Alquiber, Arval, Ayvens, Banco Sabadell, CaixaRenting, Covey, Drivalia, Fraikin, Hyundai Renting, Kia Renting, Kinto One, Leasys, Mobilize Lease&Co, Northgate Renting Flexible, Petit Forestier, Santander Consumer Renting y Santander Renting.

Desde diciembre de 2011 también forman parte de la AER sus colaboradores asociados, más de 134 empresas proveedoras del sector, que con sus productos y soluciones apoyan a las operadoras de renting en su oferta de servicios. (COLABORADORES ASOCIADOS).

 

Para más información:

Asociación Española de Renting de Vehículos

Inma García Ayuso
igarcia@ae-renting.es
Teléfono: 667 520 306

Fátima Escudero Lemus
fescudero@ae-renting.es
Teléfono: 609 085 588

 


 

ANEXO

 

Tabla I: Datos generales

 RENTING DE VEHÍCULOS EN ESPAÑA

Año

Parque

Crecimiento

Facturación
(M. €)

Crecimiento
Facturación (%)

Compras

Crecimiento
(%)

Inversión en
compra veh. (M. €)

Crecimiento
Inversión (%)

Absoluto

Relativo (%)

1996

50.367

12.836

34,20%

332,97

23.165

35,50%

1997

63.159

12.792

25,3%

417,54

25,52%

24.931

7,6%

289,12

11,93%

1998

115.761

52.602

83,3%

765,31

83,11%

49.614

99%

609,90

110,95%

1999

163.866

48.105

41,6%

1.083,33

41,55%

69.350

39,7%

895,17

46,77%

2000

216.434

52.568

32,19%

1.430,86

32,91%

84.820

22,31%

1.138,54

27,19%

2001

265.444

49.010

22,6%

1.796,00

24,71%

104.074

22,7%

1.439,01

26,39%

2002

310.020

44.576

16,79%

2.105,48

17,21%

111.046

6,7%

1.562,37

8,57%

2003

353.493

43.473

14,02%

2.439,10

15,85%

125.693

13,19%

1.856,00

18,79%

2004

398.064

44.571

12,6%

2.856,49

17,11%

144.777

15,18%

2.245,00

20,96%

2005

445.686

47.622

11,96%

3.294,17

15,32%

165.574

14,36%

2.657,35

18,37%

2006

503.006

57.320

12,86%

3.940,90

19,63%

185.173

11,84%

3.149,60

18,52%

2007

556.569

53.563

10,65%

4.579,38

16,20%

202.910

9,58%

3.694,00

17,99%

2008

571.565

14.996

2,69%

4.771,33

4,20%

181.833

-10,39%

3.335,84

-9,69%

2009

521.124

-50.441

-8,83%

4.475,25

-6,21%

96.306

-47,04%

1.739,86

-47,84%

2010

491.056

-30.068

-5.77%

4.268,86

-4.61%

119.660

24,25%

2.160,15

24,16%

2011

470.223

-20.833

-4,24%

4.115,86

-3,58%

123.333

3,07%

2.223,97

2,95%

2012

433.294

-36.929

-7,85%

3.817,32

-7,25%

106.016

-14,04%

1.988,86

-10,57%

2013

401.190

-32.104

-7,41%

3.556,15

-6,84%

119.836

13,04%

2.211,73

11,21%

2014

408.095

6.905

1,72%

3.625,55

1,95%

143.027

19,35%

2.607,88

17,91%

2015

447.623

39.528

9,69%

3.979,56

9,76%

172.321

20,48%

3.144,86

20,59%

2016

486.486

38.863

8,68%

4.342,15

9,11%

205.573

19,30%

3.905,80

24,20%

2017

551.730

65.244

13,41%

4.905,24

12,97%

248.602

20,93%

4.677,20

19,75%

2018

629.260

77.530

14,05%

5.547,53

13,09%

267.732

7,70%

4.940,73

5,63%

2019

711.616

82.356

13,09%

6.313,75

13,81%

302.900

13,14%

5.946,27

20,35%

2020

743.388

31.772

4,46%

5.964,63

-5,53%

209.272

-30,91%

4.356,10

-26,74%

2021

796.683

53.295

7,17%

6.651,03

11,51%

260.834

24,64%

5.623,00

29,08%

2022

853.644

56.961

7,15%

7.426,00

11,65%

254.948

-2,26%

5.634,00

0,20%

Q2-23

882.242

58.192

7,06%

3.861,42

11,84%

159.453

29,06%

3.542,00

31,15%

2023

903.145

49.501

5,80%

7.995,00

7,67%

296.465

16,28%

6.605,00

17,23%

Q1-24

907.006

37.249

4,28%

1.926,49

8,15%

80.624

9,12%

1.811,00

10,49%

Q2-24

927.696

45.454

5,15%

4.194,44

8,62%

184.956

16,02%

4.161,00

17,49%

Fuente:Asociación Española de Renting de Vehículos.

 

 

Tabla II: Compras de renting frente al total de matriculaciones en España

Año Matriculaciones RENTING Matriculaciones (*) Totales ESPAÑA % Renting s/total matriculaciones
1996 23.165 1.113.653 2,08%
1997 24.931 1.256.045 1,98%
1998 49.614 1.475.907 3,36%
1999 69.350 1.750.866 3,96%
2000 84.820 1.716.940 4,94%
2001 104.074 1.763.458 5,90%
2002 111.046 1.660.866 6,68%
2003 125.693 1.716.940 7,32%
2004 144.777 1.891.344 7,65%
2005 165.574 1.959.488 8,45%
2006 185.173 1.953.134 9,48%
2007 202.910 1.939.296 10,46%
2008 181.833 1.362.543 13,35%
2009 96.306 1.074.222 8,97%
2010 119.660 1.114.119 10,74%
2011 123.333 928.589 13,28%
2012 106.016 789.119 13,43%
2013 119.836 821.231 14,59%
2014 143.027 985.303 14,52%
2015 172.321 1.211.432 14,22%
2016 205.578 1.343.816 15,30%
2017 248.602 1.458.427 17,05%
2018 267.732 1.559.823 17,16%
2019 302.900 1.497.745 20,22%
2020 209.271 1.028.575 20,35%
2021 260.834 1.032.100 25,27%
2022 254.948 956.356 26,66%
Q2-23 159.453 590.929 26,98%
2023 296.465 1.124.096 26,37%
Q1-24 80.624 290.823 27,72%
Q2-24 184.956 636.916 29,04%

Fuente:Instituto de Estudios de Automoción (IEA) de datos procedentes de la Dirección General de Tráfico.

* Los datos de matriculaciones que se reflejan, y con los cuales se comparan las matriculaciones de renting, incluyen toda clase de vehículos (turismos, todoterrenos, derivados de turismo, comerciales e industriales).

 

 

Tabla III: Distribución del parque por comunidades autónomas

 

Cuotas Personas físicas

Cuotas
PERSONAS JURÍDICAS

Cuota
TOTAL
PARQUE

Cuota
TOTAL
CLIENTES

Autónomos y
Particulares

Pequeña
(1-4 veh.)

Mediana
(5-24 veh.)

Grande
(Más de 24 veh.)

ANDALUCÍA

9,29%

11,73%

10,12%

4,05%

7,69%

10,44%

ARAGÓN

2,90%

2,96%

3,05%

1,40%

2,27%

2,94%

ASTURIAS

1,13%

1,26%

1,10%

0,33%

0,80%

1,21%

BALEARES

2,42%

2,74%

1,98%

0,55%

1,59%

2,55%

CANARIAS

0,94%

1,62%

1,53%

0,79%

1,14%

1,29%

CANTABRIA

0,83%

0,91%

0,81%

0,25%

0,59%

0,85%

CASTILLA-LA MANCHA

2,04%

2,53%

2,20%

1,29%

1,85%

2,27%

CASTILLA Y LEÓN

2,20%

2,81%

2,37%

1,03%

1,86%

2,51%

CATALUÑA

32,29%

26,04%

26,34%

20,67%

24,62%

28,95%

CEUTA y MELILLA

0,03%

0,03%

0,00%

0,04%

0,03%

0,03%

COMUNIDAD VALENCIANA

9,90%

12,32%

10,30%

5,63%

8,65%

11,00%

EXTREMADURA

0,65%

1,01%

0,88%

0,40%

0,67%

0,82%

GALICIA

2,95%

3,43%

3,42%

1,32%

2,42%

3,19%

LA RIOJA

0,30%

0,53%

0,56%

0,12%

0,32%

0,41%

MADRID

26,48%

21,28%

25,09%

56,67%

38,38%

24,36%

MURCIA

1,74%

2,80%

2,73%

1,23%

1,94%

2,23%

NAVARRA

1,18%

1,26%

1,55%

0,66%

1,03%

1,21%

PAÍS VASCO

2,73%

4,74%

5,97%

3,57%

4,15%

3,74%

TOTAL

100%

100%

100%

100%

100%

100%

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