DATOS SECTOR DEL RENTING

(PARQUE-CLIENTES-MATRICULACIONES) AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

El parque de renting se eleva un 4,14%, y el de clientes, un 2,65%

  • El parque de vehículos en renting, al cierre del tercer trimestre de 2024, se cifra en 929.536 unidades
  • El número de clientes en renting se sitúa en 262.677
  • El sector ha facturado 6.453 millones de euros, un 9,22% más que al cierre del tercer trimestre de 2023
  • El renting mantiene un peso en el mercado total del 28,01%, mientras en el mismo periodo del año pasado copaba el 26,50%
  • Las energías alternativas (eléctricos, híbridos, gas e hidrógeno) suponen el 36,56% del mercado de renting, frente al 35,75%, del tercer trimestre de 2023

Madrid, 23 de octubre de 2024 .— La Asociación Española de Renting de Vehículos ha presentado hoy los datos completos (parque, clientes, matriculaciones) de la evolución del renting en nuestro país al cierre del tercer trimestre de 2024. En total, el parque de vehículos de renting alcanza los 929.536 vehículos, lo que supone un incremento del 4,14%, sobre el mismo periodo de 2023.

 

Comparando los datos con el cierre del tercer trimestre de 2023, se han sumado 6.775 nuevos clientes al renting, con un crecimiento del 2,65%, hasta los 262.677, de los cuales, el 50,34% son personas jurídicas y el 49,66%, autónomos y particulares.

 

En cuanto a la distribución del crecimiento del parque por segmentos de clientes, las empresas grandes (más de 24 vehículos) son las que más aumentan, al sumar 20.125 unidades, un 5,16% más, a su parque, que se eleva a 410.451 vehículos, lo que supone un peso del 44,16%. El segundo segmento que más crece es el de las empresas medianas (de 5 a 24 vehículos), que incrementan su parque un 4,52% (7.202 unidades), hasta un total de 166.372 vehículos y un peso del 17,90%. Las empresas pequeñas (de 1 a 4 vehículos) elevan sus cifras un 4,18%, con 8.713 unidades más y sitúan su parque en 217.120 unidades y un peso del 23,35%.

 

El parque en manos de personas físicas (autónomos y particulares) aumenta en 876 unidades, lo que supone un incremento del 0,65% y sitúa el peso de este segmento de clientes en un 14,59%.

 

Las empresas medianas son las que más han incrementado porcentualmente su número de clientes, con un crecimiento del 5,23%, hasta los 14.765 clientes. Las empresas pequeñas suman 5.274 clientes, y un incremento del 4,84%, lo que las sitúa con un total de 114.182 clientes. De su lado, las empresas grandes incrementan sus clientes un 4,67%, hasta los 3.297. Por último, autónomos y particulares crecen un 0,48% y cierran con 130.433 clientes.

 

En cuanto a las matriculaciones, como ya se publicó, en el tercer trimestre de 2024, se han registrado 249.181 unidades, lo que supone un incremento del 12,40%, en relación con el cierre del tercer trimestre de 2023.

 

  • El peso del renting en el total de matriculaciones en España es de un 28,01%, frente al 26,50%, a septiembre de 2023.
  • La facturación del sector en el periodo analizado alcanza los 6.452,66 millones de euros, un 9,22% más que en el mismo periodo en el que la cifra se situó en 5.908,06 millones de euros.
  • El plazo medio de vigencia de los contratos en el tercer trimestre de 2024 es de 48,46 meses, frente a 45,89, en el tercer trimestre de 2023.
  • La inversión en compra de vehículos se sitúa en 5.646 millones de euros, un 14,50% más que en el tercer trimestre de 2023.

José-Martín Castro Acebes, presidente de la Asociación Española de Renting de Vehículos, valora así los resultados del sector del renting: «El renting, a pesar de que aún sufre algunos desajustes en las entregas de vehículos, ha cerrado el tercer trimestre del año con crecimientos en todos sus parámetros y segmentos de clientes, donde parece que autónomos y particulares están recuperando presencia, paso a paso. Un semestre más, hay que destacar que el renting mantiene unas fuertes inversiones en compra de vehículos, que, a septiembre, se cerraban en más de 5.646 millones y que, previsiblemente, cerrarán el año con 8.000 millones de euros. Este esfuerzo inversor del renting se localiza, sobre todo, en vehículos propulsados en energías alternativas, que copan un 36,56% de las matriculaciones del renting. Otro dato importante, a destacar es que casi el 28% de las matriculaciones de renting ha salido de una fábrica española, lo que evidencia la importancia del sector para la actividad fabril en nuestro país».

PARQUE DE VEHÍCULOS Y CLIENTES DE RENTING

EVOLUCIÓN DEL PARQUE DE VEHÍCULOS EN RENTING POR TIPO DE CLIENTE

Al 30 de septiembre
de 2023
 Al 30 de septiembre
de 2024
VARIACIÓN 30-09-2024/
sobre 30-09-2023
PARQUE PESO 2022 PARQUE PESO 2023 Variac. Absol. Variac. Relativa Peso incremento
EMPRESAS
Pequeñas (1-4 veh.)
208.407 23,35% 217.120 23,35% 8.713 4,18% 23,60%
Medianas

(5 a 24 veh.)

159.170 17,83% 166.372 17,90% 7.202 4,52% 19,51%
Grandes (más de 24 veh.) 390.326 43,73% 410.451 44,16% 20.125 5,16% 54,52%
TOTAL PERS. JURÍDICAS 757.903 84,91% 793.943 85,41% 36.040 4,76% 97,63%
PERSONAS FÍSICAS(autónomos y particulares) 134.717 15,09% 135.593 14,95% 876 0,65% 2,37%
PARQUE TOTAL 892.620 100,00% 929.536 100,00% 36.916 4,14% 100,00%

 

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE CLIENTES

Al 30 de septiembre
de 2023
Al 30 de septiembre
de 2024
VARIACIÓN 30-09-2024/
sobre 30-09-2023
Núm. clientes PESO 2023 Núm. clientes PESO 2024 Variac. Absoluta Variac. Relativa Peso incremento
EMPRESAS Pequeñas
(1-4 veh.)
108.908 42,56% 114.182 43,47% 5.274 4,84% 77,85%
Medianas
(5 a 24 veh.)
14.031 5,48% 14.765 5,62% 734 5,23% 10,83%
Grandes (más de 24 veh.) 3.150 1,23% 3.297 1,26% 147 4,67% 2,17%
TOTAL P. JURÍDICA 126.089 48,27% 132.244 50,34% 6.155 4,88% 90,85%
PERS.FÍSICAS 129.813 50,73% 130.433 49,66% 620 0,48% 9,15%
TOTAL CLIENTES 255.902 100,00% 262.677 100,00% 6.775 2,65% 100,00%

 

EVOLUCIÓN DE LA MEDIA DE VEHÍCULOS POR CLIENTE

 

Al 30 de septiembre de 2023 Al 30 de septiembre de 2024
EMPRESAS Pequeñas 1,91 1,90
Medianas 11,34 11,27
Grandes 123,91 124,49
TOTAL PERSONAS JURÍDICAS 6,01 6,00
PERSONAS FÍSICAS 1,04 1,04
TOTAL PARQUE 3,49 3,54

 

La media de vehículos por cliente es de 3,54 unidades, frente a los 3,49 del mismo periodo de 2023.

 

MATRICULACIONES

 

En el tercer trimestre de 2024, se han registrado 249.181 matriculaciones en renting, un 12,40% más que en el mismo periodo de 2023. El peso de los vehículos de renting sobre el total del mercado alcanza el 28,01%, frente al 26,08% de 2022.

 

MATRICULACIONES RENTING Acumulado al 3er trimestre 2024 Acumulado al 3er trimestre 2023
 
Destinatarios principales
del renting
 
• Alquiler sin conductor
(rent a car)
69.036 40.189
Variación  alquiler sin conductor 3er trimestre 2024  sobre 3er trimestre 2023 71,78%
• Empresas no alquiladoras 180.145 181.503
Variación  empresas  no alquiladoras 3er trimestre 2024  sobre 3er trimestre 2023 -0,75%
• Total matriculaciones renting 249.181 221.692
  Variación 3er trimestre 2024  sobre 3er trimestre 2023 12,40%
MATRICULACIONES  ESPAÑA EMPRESAS
Canal empresas no alquiladoras • Unidades 367.467 384.684
Variación 3er trimestre 2024  sobre 3er trimestre 2023 -4,48%
% renting sobre empresas 49,02% 47,18%
Canal empresas no alquiladoras  excluido renting • Unidades 187.322 203.187
Variación 3er trimestre 2024  sobre 3er trimestre 2023 -7,81%
TOTAL MATRICULACIONES ESPAÑA
• Unidades 889.550 836.453
Variación 3er trimestre 2024  sobre 3er trimestre 2023 6,35%
% renting sobre matriculaciones totales 28,01% 26,50%

 

(*) Fuente: Instituto de Estudios de la Automoción (IEA), a partir de datos de la DGT, y elaboración de la AER

 

Peso del renting por segmentos. Datos acumulados tercer trimestre de 2024

 

CUOTA SOBRE TOTAL
DE MERCADO
ACUM. SEPTIEMBRE
2024
ACUM. SEPTIEMBRE
2023
VARIACIÓN
EN PUNTOS PORCENTUALES
Turismos y todoterrenos 27,22% 25,83% 1,39
Derivados, furgonetas y pick up 45,26% 44,49% 0,77
Veh. Comerc. Ligeros <=3,5Tn 27,54% 24,16% 3,38
Veh. Industriales >3,5Tn 6,70% 7,85% -1,15
TOTAL MERCADO 28,01% 26,50% 1,51

 

(*) Fuente: Instituto de Estudios de la Automoción (IEA), a partir de datos de la DGT, y elaboración de la AER

 

Matriculaciones por clase de vehículos. Datos acumulados tercer trimestre de 2022

 

ACUM. SEPTIEMBRE
2024
ACUM. SEPTIEMBRE
2023
Variación
relativa
RENTING TOTAL MERCADO RENTING TOTAL MERCADO RENTING TOTAL MERCADO
Turismos y todoterrenos 202.708 744.698 183.758 711.383 10,31% 4,68%
Derivados, furgonetas y pick up 28.901 63.849 24.125 54.222 19,80% 17,71%
Veh. Comerc. Ligeros <=3,5Tn 16.050 58.283 12.217 50.562 31,37% 15,27%
Veh. Industriales >3,5Tn 1.522 22.720 1.592 20.286 -4,40% 12,00%
TOTAL MERCADO 249.181 889.550 221.692 836.453 12,40% 6,35%

 

(*) Fuente: Instituto de Estudios de la Automoción (IEA), a partir de datos de la DGT, y elaboración de la AER

 

Marcas y modelos más matriculados. Datos acumulados al tercer trimestre de 2024

 

MARCAS % Variación
acumulado 2024 sobre acum. 2023
Posición MODELOS % Variación
acumulado 2024 sobre acum. 2023
RENAULT 24,15% 1 RENAULT EXPRESS 43,59%
VOLKSWAGEN 1,41% 2 NISSAN QASHQAI 5,48%
TOYOTA 8,16% 3 CITROËN BERLINGO 19,32%
CITROËN 39,83% 4 VOLKSWAGEN T-ROC -4,30%
PEUGEOT -6,72% 5 VOLKSWAGEN TIGUAN 21,95%
BMW 4,56% 6 BMW X1 65,34%
AUDI -3,13% 7 RENAULT CLIO -1,88%
MERCEDES -7,59% 8 RENAULT KANGOO 49,25%
SEAT -10,94% 9 CITROËN C3 50,75%
OPEL 20,07% 10 AUDI Q3 6,19%

 

Matriculaciones por tipo de propulsión. Datos acumulados al tercer trimestre de 2024

 

RENTING TOTAL MATRICULACIONES
Número % s/total Número % s/total
Gasolina 74.720 29,98% 294.524 33,11%
Diésel 83.836 33,46% 206.351 23,20%
BEV – Eléctrico puro 7.836 3,14% 42.665 4,80%
EREV – Eléctrico autonomía extendida 0 0,00% 5 0,00%
PHEV – Híbrido enchufable gasolina 12.735 5,11% 39.681 4,46%
PHEV – Híbrido enchufable diésel 1.320 0,53% 3.282 0,37%
HEV – Híbrido no enchufable gasolina 24.167 9,70% 119.485 13,43%
HEV – Híbrido no enchufable diésel 1 0,00% 2 0,00%
MHEV – Híbrido no enchufable Gasolina 31.116 12,49% 128.519 14,45%
MHEV – Híbrido no enchufable Diésel 11.960 4,80% 30.262 3,40%
GLP – Gas licuado petróleo 1.910 0,77% 23.874 2,68%
GNV – Gas natural vehicular 48 0,02% 893 0,10%
FCEV – Hidrógeno 0 0,00% 7 0,00%
TOTAL 249.181 100,00% 889.550 100,00%

 

VARIACIÓN DEL PESO DE LAS MATRICULACIONES SEGÚN PROPULSIÓN
Tercer trimestre 20234sobre tercer trimestre 2023 en puntos porcentuales

 

RENTING TOTAL MERCADO
DIÉSEL -1,67 -3,46
GASOLINA 0,88 -0,91
HÍBRIDOS 2,07 4,57
ELÉCTRICOS -1,29 -0,76
GAS 0,01 0,56

 

El diésel sigue bajando su peso en las matriculaciones, mientras que los vehículos electrificados y los híbridos continúan al alza.

 

Peso matriculaciones energías alternativas (eléctricos, híbridos, gas, hidrógeno)

 

RENTING TOTAL MATRICULACIONES
Peso a tercer trimestre 2024 Peso a tercer trimestre 2023 Peso a tercer trimestre 2024 Peso a tercer trimestre 2023
Vehículos de energías alternativas 36,56% 35,76% 43,69% 39,32%

Distribución de las matriculaciones de vehículos producidos en España por segmento

 

RENTING %VAR.
3er trimestre 2024/3er trimestre 2023
Total mercado (excluido renting) %VAR.
3er trimestre 2024/3er trimestre 2023
Turismos y todoterrenos 54.786 19,19% 104.182 -4,67%
Derivados, furgonetas y pick up 13.422 25,00% 16.756 28,32%
Vehículos comerciales ligeros <=3,5Tn 1.086 66,56% 6.222 10,91%
Vehículos industriales >3,5Tn 48 33,33% 3.664 6,51%
Cuadriciclos 0 -100,00% 5 -50,00%
MATRICULACIONES FABRICADAS EN ESPAÑA 69.342 12,38% 131.707 -0,43%
Total matriculaciones (sin autobuses, autocares, ciclomotores ni motocicletas y con cuadriciclos) 249.221 12,40% 649.230 4,19%
% MATRICULACIONES FABRICADAS EN ESPAÑA (sobre total matri.) 27,82% 20,15%

 

El 27,82% de los vehículos matriculados por el renting durante el tercer trimestre de 2024 han sido fabricados en alguna fábrica española, frente al 20,15%, del total de mercado, excluido el renting.

 

AER

Fundada en octubre de 1995, la Asociación Española de Renting de Vehículos (www.ae-renting.es) es la organización más representativa y punto de referencia del sector de renting de vehículos en España. Empresas asociadas: Alphabet, Alquiber, Arval, Ayvens, Banco Sabadell, CaixaRenting, Covey, Drivalia, Fraikin, Hyundai Renting, Kia Renting, Kinto One, Leasys, Mobilize Lease&Co, Northgate Renting Flexible, Petit Forestier, Santander Consumer Renting y Santander Renting.

Desde diciembre de 2011 también forman parte de la AER sus colaboradores asociados, más de 140 empresas proveedoras del sector, que con sus productos y soluciones apoyan a las operadoras de renting en su oferta de servicios. (COLABORADORES ASOCIADOS).

 

Para más información:

Asociación Española de Renting de Vehículos

Inma García Ayuso
igarcia@ae-renting.es
Teléfono: 667 520 306

Fátima Escudero Lemus
fescudero@ae-renting.es
Teléfono: 609 085 588

 


 

ANEXO

 

Tabla I: Datos generales

 RENTING DE VEHÍCULOS EN ESPAÑA

Año

Parque

Crecimiento

Facturación
(M. €)

Crecimiento
Facturación (%)

Compras

Crecimiento
(%)

Inversión en
compra veh. (M. €)

Crecimiento
Inversión (%)

Absoluto

Relativo (%)

1996

50.367

12.836

34,20%

332,97

23.165

35,50%

1997

63.159

12.792

25,3%

417,54

25,52%

24.931

7,6%

289,12

11,93%

1998

115.761

52.602

83,3%

765,31

83,11%

49.614

99%

609,90

110,95%

1999

163.866

48.105

41,6%

1.083,33

41,55%

69.350

39,7%

895,17

46,77%

2000

216.434

52.568

32,19%

1.430,86

32,91%

84.820

22,31%

1.138,54

27,19%

2001

265.444

49.010

22,6%

1.796,00

24,71%

104.074

22,7%

1.439,01

26,39%

2002

310.020

44.576

16,79%

2.105,48

17,21%

111.046

6,7%

1.562,37

8,57%

2003

353.493

43.473

14,02%

2.439,10

15,85%

125.693

13,19%

1.856,00

18,79%

2004

398.064

44.571

12,6%

2.856,49

17,11%

144.777

15,18%

2.245,00

20,96%

2005

445.686

47.622

11,96%

3.294,17

15,32%

165.574

14,36%

2.657,35

18,37%

2006

503.006

57.320

12,86%

3.940,90

19,63%

185.173

11,84%

3.149,60

18,52%

2007

556.569

53.563

10,65%

4.579,38

16,20%

202.910

9,58%

3.694,00

17,99%

2008

571.565

14.996

2,69%

4.771,33

4,20%

181.833

-10,39%

3.335,84

-9,69%

2009

521.124

-50.441

-8,83%

4.475,25

-6,21%

96.306

-47,04%

1.739,86

-47,84%

2010

491.056

-30.068

-5.77%

4.268,86

-4.61%

119.660

24,25%

2.160,15

24,16%

2011

470.223

-20.833

-4,24%

4.115,86

-3,58%

123.333

3,07%

2.223,97

2,95%

2012

433.294

-36.929

-7,85%

3.817,32

-7,25%

106.016

-14,04%

1.988,86

-10,57%

2013

401.190

-32.104

-7,41%

3.556,15

-6,84%

119.836

13,04%

2.211,73

11,21%

2014

408.095

6.905

1,72%

3.625,55

1,95%

143.027

19,35%

2.607,88

17,91%

2015

447.623

39.528

9,69%

3.979,56

9,76%

172.321

20,48%

3.144,86

20,59%

2016

486.486

38.863

8,68%

4.342,15

9,11%

205.573

19,30%

3.905,80

24,20%

2017

551.730

65.244

13,41%

4.905,24

12,97%

248.602

20,93%

4.677,20

19,75%

2018

629.260

77.530

14,05%

5.547,53

13,09%

267.732

7,70%

4.940,73

5,63%

2019

711.616

82.356

13,09%

6.313,75

13,81%

302.900

13,14%

5.946,27

20,35%

2020

743.388

31.772

4,46%

5.964,63

-5,53%

209.272

-30,91%

4.356,10

-26,74%

2021

796.683

53.295

7,17%

6.651,03

11,51%

260.834

24,64%

5.623,00

29,08%

2022

853.644

56.961

7,15%

7.426,00

11,65%

254.948

-2,26%

5.634,00

0,20%

Q3-23

892.620

56.180

6,72%

5.908,06

8,05%

221.692

20,83%

4.931,00

22,53%

2023

903.145

49.501

5,80%

7.995,00

7,67%

296.465

16,28%

6.605,00

17,23%

Q1-24

907.008

37.249

4,28%

1.926,49

8,15%

80.624

9,12%

1.811,00

10,49%

Q2-24

927.696

45.454

5,15%

4.194,44

8,62%

184.956

16,02%

4.161,00

17,49%

Q3-24

929.536

36.916

4,14%

6.452,66

9,22%

249.181

12,40%

5.646,00

14,50%

Fuente:Asociación Española de Renting de Vehículos.

 

 

Tabla II: Compras de renting frente al total de matriculaciones en España

Año Matriculaciones RENTING Matriculaciones (*) Totales ESPAÑA % Renting s/total matriculaciones
1996 23.165 1.113.653 2,08%
1997 24.931 1.256.045 1,98%
1998 49.614 1.475.907 3,36%
1999 69.350 1.750.866 3,96%
2000 84.820 1.716.940 4,94%
2001 104.074 1.763.458 5,90%
2002 111.046 1.660.866 6,68%
2003 125.693 1.716.940 7,32%
2004 144.777 1.891.344 7,65%
2005 165.574 1.959.488 8,45%
2006 185.173 1.953.134 9,48%
2007 202.910 1.939.296 10,46%
2008 181.833 1.362.543 13,35%
2009 96.306 1.074.222 8,97%
2010 119.660 1.114.119 10,74%
2011 123.333 928.589 13,28%
2012 106.016 789.119 13,43%
2013 119.836 821.231 14,59%
2014 143.027 985.303 14,52%
2015 172.321 1.211.432 14,22%
2016 205.578 1.343.816 15,30%
2017 248.602 1.458.427 17,05%
2018 267.732 1.559.823 17,16%
2019 302.900 1.497.745 20,22%
2020 209.272 1.028.573 20,35%
2021 260.834 1.032.100 25,27%
2022 254.948 956.356 26,66%
Q3-23 221.692 836.440 26,50%
2023 296.465 1.124.096 26,37%
Q1-24 80.624 290.823 27,72%
Q2-24 184.956 636.916 29,04%
Q3-24 249.181 889.550 28,01%

Fuente:Instituto de Estudios de Automoción (IEA) de datos procedentes de la Dirección General de Tráfico.

* Los datos de matriculaciones que se reflejan, y con los cuales se comparan las matriculaciones de renting, incluyen toda clase de vehículos (turismos, todoterrenos, derivados de turismo, comerciales e industriales).

 

 

Tabla III: Distribución del parque por comunidades autónomas

 

Cuotas Personas físicas

Cuotas
PERSONAS JURÍDICAS

Cuota
TOTAL
PARQUE

Cuota
TOTAL
CLIENTES

Autónomos y
Particulares

Pequeña
(1-4 veh.)

Mediana
(5-24 veh.)

Grande
(Más de 24 veh.)

ANDALUCÍA

9,38%

11,73%

10,05%

3,97%

7,66%

10,44%

ARAGÓN

2,86%

2,91%

3,11%

1,24%

2,20%

2,94%

ASTURIAS

1,12%

1,27%

1,08%

0,32%

0,79%

1,21%

BALEARES

2,49%

2,78%

1,99%

0,65%

1,65%

2,55%

CANARIAS

0,88%

1,60%

1,45%

0,63%

1,04%

1,29%

CANTABRIA

0,82%

0,88%

0,83%

0,25%

0,59%

0,85%

CASTILLA-LA MANCHA

2,08%

2,53%

2,19%

1,14%

1,79%

2,27%

CASTILLA Y LEÓN

2,24%

2,83%

2,32%

0,97%

1,83%

2,51%

CATALUÑA

32,17%

25,99%

26,51%

20,21%

24,43%

28,95%

CEUTA y MELILLA

0,03%

0,03%

0,00%

0,04%

0,03%

0,03%

COMUNIDAD VALENCIANA

9,94%

12,31%

10,54%

5,34%

8,57%

11,00%

EXTREMADURA

0,64%

1,01%

0,90%

0,38%

0,66%

0,82%

GALICIA

2,94%

3,37%

3,31%

1,08%

2,29%

3,19%

LA RIOJA

0,29%

0,52%

0,57%

0,12%

0,32%

0,41%

MADRID

26,51%

21,51%

24,73%

58,40%

39,10%

24,36%

MURCIA

1,75%

2,74%

2,78%

1,19%

1,92%

2,23%

NAVARRA

1,15%

1,24%

1,52%

0,65%

1,02%

1,21%

PAÍS VASCO

2,71%

4,75%

6,12%

3,42%

4,11%

3,74%

TOTAL

100%

100%

100%

100%

100%

100%